Cara A
- "Do It Again" – 5:56
- Solos - Denny Dias y Donald Fagen
- Voz - Donald Fagen
- Solos - Denny Dias y Donald Fagen
- "Dirty Work" – 3:08
- Solo de saxo tenor - Jerome Richardson
- Voz - David Palmer
- Solo de saxo tenor - Jerome Richardson
- "Kings" – 3:45
- Solo de guitarra - Elliot Randall
- Voz - Donald Fagen
- Solo de guitarra - Elliot Randall
- "Midnight Cruiser" – 4:08
- Solo de guitarra - Jeff Baxter
- Voz - Jim Hodder
- Solo de guitarra - Jeff Baxter
- "Only a Fool Would Say That" – 2:57
- Solo de guitarra - Jeff Baxter
- Voces - Donald Fagen y David Palmer
- Solo de guitarra - Jeff Baxter
- "Reelin' in the Years" – 4:37
- Guitarra - Elliot Randall
- Voz - Donald Fagen
- Guitarra - Elliot Randall
- "Fire in the Hole" – 3:28
- Steel guitarra - Jeff Baxter
- Voz - Donald Fagen
- Steel guitarra - Jeff Baxter
- "Brooklyn (Owes the Charmer Under Me)" – 4:21
- Steel guitarra - Jeff Baxter
- Voz - David Palmer
- Steel guitarra - Jeff Baxter
- "Change of the Guard" – 3:39
- Solo de guitarra - Jeff Baxter
- Voces - Donald Fagen y David Palmer
- Solo de guitarra - Jeff Baxter
- "Turn That Heartbeat Over Again" – 4:58
- Voces - Donald Fagen, Walter Becker y David Palmer
- Voces - Donald Fagen, Walter Becker y David Palmer
- Donald Fagen - piano, piano eléctrico, voz
- Walter Becker - bajo eléctrico, voz
- Jeff "Skunk" Baxter - guitarra, guitarra steel
- Denny Dias - guitarra, sitar eléctrico
- Elliott Randall - guitarra
- Jerome Richardson - saxo tenor
- Snooky Young - fiscorno
- Jim Hodder - batería, percusión, voz (cantante en "Midnight Cruiser")
- Victor Feldman - percusión
- David Palmer - voz (cantante en "Brooklyn" y "Dirty Work")
- Venetta Fields - coros en "Brooklyn" y "Kings"
- Clydie King - coros en "Brooklyn" y "Kings"
- Sherlie Matthews - coros en "Brooklyn" y "Kings"
